Kelj fel, Jancsi

Johnny egy kaliforniai kisvárosban él idős anyjával. Szerény hétköznapjaik szinte egyformán telnek: Johnny minden reggel elindul munkahelyére, ami igazából nem is létezik. Valójában naphosszat a tengerparton csavarog, és csak úgy tesz, mintha ő is a Venice Beach színes forgatagához tartozna. Az anya gyengéd szeretettel ápolja fia gyermekien ártatlan képzeletvilágát. E felhőtlen harmónia az anya gyógyíthatatlan betegségével ér véget. Johnny számára az Intézet marad az egyetlen megoldás. Azonban anyja korábbi kérésére átmenetileg egy fiatal egyetemista lány, Amy Jo gondoskodik a fiatalemberről. A lány közelsége Johnnyban felcsillantja a reményt. hogy álomvilágát a valóságba mentse át. A film innentől játékosan követi a főhős kamaszosan ügyetlen szerelmi próbálkozásait. Kezdődő sikereinek azonban egy hívatlan vendég vet véget. Johnny Miller sorsa ezután megpecsételődni látszik...